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FC-BGA 내년 물량 마감 임박

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Publish Date: (2024-05-02|12:22 am), Modified Date: (2024-07-01|6:23 am)


--- Blog Post Contents
큰 변화를 꾀하는 미국, 우리의 대응 - 이선엽 부장
https://www.youtube.com/watch?v=3Nr0pufP2XI 미국의 미래-> 제조업 르네상스(첨단 제조업 중심) 이안에 태조이방원은 조그만 주제일 뿐. 앞으로 우리 수출의 중심은 미국. 시장 주도주. 시장의 어려움에도 수익이 괜찮은 주식이 테마인지 주도주인지 헷갈림. 현재는 약세장인데 주도주가 있는 첫 사례. 실적이 좋아지는 기업 찾기. 기업 스스로 기술 개발하는 경우도 있지만 우리나라는 대부분 시장이 커질때 큰 수혜받으면 실적 상승하는 경우가 많다. 다음주 fomc. 시간 얼마 안남았으니 보고 판단 해보자. 70~80년대 교훈 -> 재발 방지. 경기가 안좋다고 봐서 금리 내리면 바로 인플레이션!. 그래서 연준은 재발 방지 선언. 그렇....... (Publish Date: 2022-09-17)

에이지알 디바이스 누적 판매량 16만대 돌파
http://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=470859 4월 48000대 1~4월 누적 102500 대 5월1일~28일 57500대. 대략 5월달 65000대. 예상. 해외 수출 호조로 6월 80000대.예상. (기존 가정과 동일) 기존의 매출 추정에서 1분기 bat향 매출 130억으로 수정(보고서 10%이상 고객사 의무 기재 아님..) m10은 아직 oem으로 대폭 매출 축소로 가정. https://blog.naver.com/taejongk1/222739886387 (Publish Date: 2022-06-01)

삼성전자 스마트폰 감산
http://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=827865 삼성 핸드셋 밸류체인 2분기부터 영향...... 연간 전체로 20%정도 하향되는걸로 생각 해놔야 할듯.. 2분기는 어짜피 비수기고... (Publish Date: 2022-05-24)

이엠텍 22 2Q 실적 추정(내 머릿속 망상) -수정(6월1일)
(bat향 매출 10% 넘어도 보고서에 고객c로 기록이 안되도 된다고 하네요. bat향을 130억 정도로 잡고 다시 수정. 나머지 제품 매출 중 m10 매출 축소 ) 심심해서 대충 22 2Q 실적 추정해봄. 가정이 너무 많이 들어간 관계로 미스날 확율이99%. 걍 재미로 봐주시길 ㅋㅋ 저 주린이라 이건 분명히 틀릴거임. 혹시 가정에 너무나 큰 오류가 있다면 댓글 좀 ...;; 걍 재미로 보세요.(아직 5월달이라 가정에 오류가 너무 많음) 걍 기록용 작성ㅋ.. 22 1Q 제품 실적 분석(OPM가정) 한번 더 375억(KT&G향)OPM12% OP 45억 35억(BAT향)OPM12% OP 4억 (BAT향 매출 추정이 안됨..ㅠ) ->수정!. 130억 bat향 opm 15% op20억 160억(SD향+에이지알향) OPM....... (Publish Date: 2022-05-20)

이엠텍 - TWS... 이번에는 과연?
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2022051716320323832 22년 5월 IR자료.. TWS.. 추진. 이번에는 과연? ㅋ 증설에 부품쪽도 하던데.. (Publish Date: 2022-05-19)

이엠텍 - 2분기는? 릴 솔리드 2 , 글로프로슬림, 분자진단기기'm10'
감사합니다!! 전무님ㅎ https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=35742 그동안 이엠텍 제조 릴솔리드2는 국내서만 판매. 2분기부터 수출 시작할 듯. 상반기 내 릴솔리드2 수출.. ( 몇개국..이상) - 2분기. 늦어도 3분기부터 실적에 찍힐것. https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=584625 2분기부터 bat향 글로프로슬림 판매 증가.(1분기까진 글로프로 전모델 덤핑 물량 정리 후 프로모션 시작 ) 10% 이상 주요고객사로 뜰래나? https://www.mk.co.kr/economy/view/2022/430011 에이지알 기기 2개. 4월부터 수출 잡히면서 폭증. 2분기 사업보고서의 주요고객사로 잡힐 수도?. https://paxnetnews.com/articles....... (Publish Date: 2022-05-19)

이엠텍 IR 통화 후 매출 분석 수정.
https://blog.naver.com/taejongk1/222733021481 https://blog.naver.com/taejongk1/222732975119 주담통화 요약(회사에 피해 갈 수 있는 내용 최대한 제외) 1. KT&G향 매출 SLOW 이유? ->릴 하이브리드2 위주로 나감. 릴솔리드2는 2분기부터 의미있게 시작될 예정. 2. BAT향 120억 이하 매출 인데 너무 낮은것 아닌가? ->BAT향 글로프로 떨이 물량 때문. 2분기부터 올라올 것 3. 제품 16%넘는 OPM 이유? ->KT&G향 전자담배 외의 모든것이 마진이 좋다. +케파 증설 중 또 증설 엔 다 이유가 있다............... 위의 매출 분석은 그냥 똥글. KT&G향 매출이 길게보면 감소 중이란것만 건져야 할듯;ㅋ 결론 : 매출분석시 에....... (Publish Date: 2022-05-16)

이엠텍 5월 IR BOOK UPDATE
개인적으로 3월 IR 자료 대비 변화한 점 + 의미 있는 점 요약. IMS 베트남 VINH 2층 증축(유증) 베트남 빈탄 12월21일 증설. 1차 가동 직후 2층 추가 증축(유증) 지적재산권 250개+ >> 400+ 동탄사업장 헬스케어 20%+ >>20~30%+ 아이싱크웨이브 상반기 매출 에이지알 1개 모델 추가 개발(하반기 출시) 에이지알 수출인증-홍콩,싱가폴 추가 제품-OPM상승 - 헬스케어 신규사업 영향(KT&G향 전자담배보다 더 높은 OPM 가능) 해석 지적재산권 급격한 증가 -> 차후의 전자담배 또는 헬스케어 이어달리기. SD바이오센서향 매출은 진단키트 만 있는게 아니라, ODM 분자진단기기도 1분기부터 매출 시작. 헬스케어 20%(전사 매출 5000억....... (Publish Date: 2022-05-16)

KT&G - '릴 하이브리드'
https://paxnetnews.com/articles/86861 KT&G 기사는 이런데.. 왜 이엠텍 하이브리드 매출은 감소한거냐!!! (Publish Date: 2022-05-15)

(펌) 이엠텍 - 차트없는 주식 투자
https://www.youtube.com/channel/UC5kgZdrFKaUw_OjbEQUaQkQ/community?lb=UgkxitPHzY3248LHNTBshks9nZpGcwd_KNvn 결론: 1분기만 보면 이랜텍이 훨씬 매력적. 전담시장의 급성장. 이엠텍도 매력적. 이랜텍과 비교시에 덜 매력적이란 것. 이엠텍은 2,3분기에 드러날 BAT, 그외 고마진 헬스케어 매출의 내용이 중요. (Publish Date: 2022-05-15)

이엠텍 22 1Q 손익계산서, 현금흐름표, 주담통화 질문LIST
QOQ로 성장 지속. 매출상승, 판관비율 우하향. OPM 12%대.. 제품 부품 쪼개보면 제품 OPM 급상승, 부품 OPM 하향. CAPEX 급증(약 200억). OCF는 -로 전환. 영업활동으로 인한 자산부채변동... 재고는 제품 원재료 증가, 부품의 제품 감소로 총 합계 전분기 대비 40억 감소. (2분기는 부품은 SLOW할듯.. 제품 원재료 증가는 주로 전담? 헬스케어?) 매출채권이 대폭 증가.+ 233억. 고객사가 다 대기업이라 문제없을듯.. 주담통화시 질문 리스트 1. KT&G향 줄은 이유? - 릴하2 인지 릴솔2 인지.. 향후에도 이럴건지.. 2. KT&G외 제품 매출의 내역. BAT향 매출(글플슬)과 에이지알 매출 및 마진. 뭐가 KT&G향 보다 고마진인지?. 3. OCF -....... (Publish Date: 2022-05-15)

이엠텍 제품 부품 고객사별 매출 분석
A:KT&G B:삼성전자 분기별로 쪼개보면 부품쪽은 우상향.(22 1Q재고수준 감소로 2분기부터 SLOW해질수도.) KT&G향 전자담배는 우하향.(BAT향 매출로 인한 이원화영향. 1Q에 릴하브2만 매출 잡힌듯.ㅠ) (이엠텍 3월말 대신 컨콜에서 릴솔2 수출 곧 시작될것이라고 말씀하셨음. -> 2분기부터 시작 될 예정) 1분기는 ITM반도체측에서 릴하브2 매출은 없고 카트리지매출만 약간 발생?. 2분기에 릴하브2 이원화로 매출 줄어들 것 같고 릴솔2는 수출(폴란드향?) 매출 붙을 예정. KT&G는 분기당 350~450억 FLAT 유지 로 보수적으로봐야할듯. 21 4q 부터 삼성, kt&g 외 고객사향 매출 증가. bat, 에스디바이오센서, 에이지알 향 매출이....... (Publish Date: 2022-05-15)

이엠텍 헬스케어(에이지알 향) 1분기 매출 추론
에이지알만 매출 3월+4월150억 150억/74000대=약20만원 에이지알 1분기 매출:54500대*20만원=109억 이중 이엠텍 은 유쎄라딥샷, EMS샷 2종. EMS샷 1종은 지난해부터 판매, 22년 2월 중 유쎄라 딥샷, ATS에어샷 판매 시작. http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=567489 위 기사에 의하면 22 03 04. 기준 EMS샷 25000개. 1, 2월(총 28500개)은 EMS샷이 대부분 팔렸다는 말. 220515 기준 메디큐브 홈피 구매리뷰수. 블로그나 유튜브를 보면 EMS샷은 눈에 보이는 즉각적 효과로 인기인듯. 유쎄라 딥샷은 즉각효과가 없어서 상대적으로 저조한 반응. ATS에어샷은 늦게 출시했는데도 빠른 성장세..(에어샷은 타사 제품....... (Publish Date: 2022-05-14)

이엠텍 - KT&G 22 1Q IR
HNB 매출 증가에 따른 수익성 개선.. (결국 연초 담배 -> HNB 로 갈수 밖에..) HNB 침투율은 최근 더 빨라진듯? (Publish Date: 2022-05-12)

해성디에스 리드프레임 수출 잠정치
물류이슈로 Q 감소 + 구리 단가 하락(C감소)에 의한 P 감소?. 일단 월단위로 봐야할듯. (Publish Date: 2022-05-11)

해성디에스 lf 잠정실적 4월
원달러 수혜 1월달부터 지속. 단가 상승(최고가)kg당 83달러(3월) -> kg당 85달러(4월) 총 금액은 3월달 보단 약간 빠지고 1,2월 보단 증가. (Publish Date: 2022-05-01)

반도체 대란 2년 더..
https://n.news.naver.com/article/011/0004048462 (Publish Date: 2022-04-29)

삼전 22년 1분기 실발 컨콜 - 디스플레이 부분만
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=16803 디스플레이는 중소형 패널의 경우 스마트폰 주요 고객사의 판매 호조, 게이밍 등 신규 응용처 판매 확대로 1분기 기준 최대 실적을 달성했다. 대형 패널은 QD 디스플레이 생산 수율이 예상보다 빨리 안정화된 가운데 QD 디스플레이를 적용한 모니터를 출시했다. 출처 : 전자부품 전문 미디어 디일렉(http://www.thelec.kr) 디스플레이는 중소형 패널의 경우 거시경제 요인에도 불구하고 주요 고객사의 플래그십 스마트폰과 게이밍 등의 수요 영향으로 전년 대비 견조한 실적을 유지할 것으로 전망된다. 대형 패널은 QD 디스플레이를 적용한 TV 출시로 매출 증가와 적자폭 축소가 전....... (Publish Date: 2022-04-28)

자동차 칩 주문 계속 증가.
https://www.digitimes.com/news/a20220426PD216/automotive-ic-ic-manufacturing.html 순수 플레이 파운드리, 자동차 칩 주문 계속 증가 Infineon, NXP, Renesas, STMicroelectronics 및 Texas Instruments(TI)와 같은 세계의 주요 자동차 IC IDM은 이미 팹 용량이 수요에 미치지 못하는 것으로 나타났습니다. Denso와 같은 자동차 공급업체 및 자동차 부품 공급업체는 수요를 충족하기 위해 추가 용량 지원을 모색하는 대만 기반 파운드리와 접촉했습니다. (Publish Date: 2022-04-27)

FC-BGA 내년 물량 마감 임박
https://www.ddaily.co.kr/news/article/?no=236180 24일 시장조시가관 프리스마크에 따르면 지난해 FC-BGA 시장은 전년대비 39% 커졌다. 올해는 작년보다 25% 확대될 예정이다. 향후 5년간 연평균 성장률은 11%로 2011~2020년간 성장률(1.2%) 대비 약 10배다. FC-BGA는 둥근 돌기인 솔더 범프로 칩과 연결되는 PCB다. 칩과 기판이 밀착돼 와이어 방식 대비 적은 신호 손실과 빠른 전달력이 특징이다. 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU) 등 패키징용이다. 5세대(5G) 이동통신, 인공지능(AI) 등 고성능 컴퓨팅(HPC)이 필요한 분야는 물론 코로나19 국면 들어 비대면 일상이 확산하면서 서버의 데이터 수요가 급증했다. 이는 인텔 AMD 엔....... (Publish Date: 2022-04-25)

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